一、確定企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，明確企業(yè)上市的主要目的

☆企業(yè)上市的優(yōu)點和缺點

☆進行發(fā)行市場分析，選擇合適的發(fā)行時機

二、聘請國內ipo財務顧問及其他國內顧問

1、挑選財務顧問并簽訂協議

☆聘請優(yōu)秀的財務顧問是成功上市的重要一步

☆組建公司的籌建小組

2、制定上市全程

3、選擇上市顧問機構(律師、會計師、資產評估師、券商)并簽訂協議

☆中介機構職能與任務

☆國內ipo企業(yè)上市如何聘用中介機構

三、與顧問機構協作，擬定并實施企業(yè)改組方案

1、擬定企業(yè)股份制改造方案，取得上級機構和主管部門批準文件

☆企業(yè)重組遵循的原則

☆企業(yè)上市資產重組的動因、目的和內容

☆企業(yè)重組基本模式

☆資產重組技術

☆企業(yè)重組的組織安排及國有股權的處理

☆企業(yè)重組時資產剝離

☆土地資產重組的方法

☆企業(yè)重組時企業(yè)包袱和社會負擔的處理

2、向工商局申請公司名稱預登記，取得批準文件

3、向國有資產管理機關遞交資產評估申請報告，取得立項文件

4、資產評估師評估資產，編制評估報告書

☆對重組企業(yè)的資產評估

5、資產評估報告書上報國有資產管理機關，取得批準文件

6、取得重要合同協議、各種產權證書。律師界定認證業(yè)主及產權

☆國內ipo企業(yè)重組過程中的產權界定

7、會計師審計主要發(fā)起人前三年會計資料，編制“模擬會計報表”，提出審計報告書

☆重組企業(yè)過程中的財務審計

四、籌建股份制公司

1、編制設立股份公司的可行性報告

☆設立公司發(fā)行上市的可行性報告

☆設立股份制公司的方式

2、編制發(fā)起人協議書，邀集發(fā)起人，認股并簽定協議書

☆發(fā)起人的邀集

3、取得各發(fā)起人及其法定代表人的營業(yè)執(zhí)照復印件、簡歷表，以及決定入股的董事會決議文件

4、擬定公司的注冊資本，股份發(fā)行額和未來三年利潤

5、編制公司章程，各發(fā)起人蓋章

6、會計師審核公司上市后未來三年的利潤，提出審核意見書

7、編制招股說明書、招股說明書摘要，編制股份募集方案

8、發(fā)起人繳納股金，取得會計師提出的驗資報告書

9、確定公司常年財務顧問、法律顧問、證券托管機構

10、匯總復查文件、批文、各種證書

11、律師認定，提出法律意見書

五、股份制公司成立

1、公司創(chuàng)立會批準公司章程

2、律師認證公司決議文件

3、選舉董事會、監(jiān)事會

4、任命公司高級職員

5、董事會通過上市議案

6、會計師提出新公司驗資報告

7、新公司注冊登記領取營業(yè)執(zhí)照

六、上市輔導

1、確定上市承銷商與推薦人，與上市推薦人簽訂輔導協議

2、證監(jiān)會派出機構專項負責

3、上市推薦人對公司進行輔導操作

4、推薦人進行盡職調查，提出股份公司運行報告

☆中介機構的盡職調查

☆盡職調查的程序和內容

5、證監(jiān)會派出機構核準運行報告

七、路演及股票發(fā)行上市

☆影響股票發(fā)行定價的因素

☆發(fā)行人的形象設計與創(chuàng)新

八、上市申請與核準

☆股票發(fā)行條件的法律規(guī)定

☆股票發(fā)行文件的編制準則

☆招股說明書提要與格式

☆招股說明書編制技巧

☆中國證監(jiān)會股票發(fā)行核準程序

☆上海證券交易所股票上市規(guī)則(2000年修訂本)

☆深圳證券交易所股票上市規(guī)則(2000年修訂本)